В таинственном 1932 году, когда дымка времени окутывает дельту Миссисипи, братья Смок и Стэк возвращаются на родное побережье, покидая за спиной долгие скитания и злоключения. Эти близнецы, прошедшие через ужас войны и искушения криминального мира, привносят в свою общину надежду и свежий взгляд на культуру. Решение возродить дух свободы и творчества посредством музыкального бара, утопающего в звуках блюза, становится их судьбоносным шагом. Это заведение, станущее пристанищем для уставших трудяг, наполняется музыкой, которая, словно магия, пробуждает забытые чувства. Исполняя заветную мелодию, сын проповедника притягивает внимание неординарного слушателя — ирландского вампира, что добавляет в атмосферу некий элемент мистики и напряжения. Эта история о возвращении и искуплении в пульсирующем ритме музыки, где страсть и кровь переплетаются в едином карнавальном круговороте, оставляя читателя в вихре эмоций и сложных противоречий.
